উদ্দেশ্য লং টার্ম ওয়েলথ ক্রিয়েশন। কোয়ান্টাম ইএসজি বেস্ট ইন ক্লাস স্ট্র্যাটেজি ফান্ড নিয়ে এবার গ্রাহকদের জন্য তথ্য তুলে ধরল টিম সঞ্চয়
আরও একবার বাজারে হালে আসা ফান্ড নিয়ে এবারের আলোচনা। Quantum ESG Best In Class Strategy Fund। হয়তো সবাইকারই কম-বেশি সুবিধাজনক মনে হবে, তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রকল্পের তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে। কয়েকটি জরুরি পয়েন্ট-
ক। ফান্ডের লক্ষ্য কী? এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল এবং গর্ভনেস – এই তিন সূত্র অনুযায়ী কার্যকলাপ চালায়, এমন সংস্থার স্টকে বিনিয়োগ করা। লংটার্ম ওয়েলথ, এই উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট ফান্ড ম্যানেজার লগ্নি করেন বিভিন্ন স্টকে। কোনও বিশেষ সেক্টরের প্রতি পক্ষপাত দেখানো হয় না, অথবা কোনও নির্দিষ্ট মার্কেট ক্যাপও বিশেষ পছন্দের নয়।
খ। সঙ্গে থাকে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির নিজের ডাইভারসিফিকেশন কৌশল, এবং অনুশাসিত বিনিয়োগের পদ্ধতি। যাতে যথেষ্ট লিকুইডিটি থাকে, এমনও চেষ্টায় থাকেন ফান্ড ম্যানেজার।
গ। প্রথম পাঁচটি স্টক :
১– Indian Hotels Co (4.82%)
২– TVS Motor (4.71%)
৩– HDFC Bank (3.62%)
৪– Persistent Stytems (3.05%)
৫– Marico (2.59%)
প্রধান পাঁচটি সেক্টর : ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, কনজিউমার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালস, আইটি এবং মেটিরিয়ালস –
যদি আপনি ১০,০০০ টাকা লগ্নি করে থাকেন, তাহলে আপনার রিটার্ন এই রকম
গোড়া থেকে ধরলে : Rs 23,470
পাঁচ বছরে : Rs. 29, 228
তিন বছরে : Rs. 14,156
রিস্কের মাত্রা : “ভেরি হাই” শ্রেণির
ইনসেপশন (শুরু) : জুলাই ২০১৯
এক্সপেন্স রেশিও : ০.৭৪%
অ্যাসেট সাইজ : ৮৬.৪৯ কোটি টাকা
নূন্যতম লগ্নি : ৫০০ টাকা
একজিট লোড : ১% (যদি ৩৬৫ দিনের আগে রিডিম করেন, তবে মোট ইউনিটের ১০% পর্যন্ত কোনও লোড নেই)
শ্রী চিরাগ মেহতা, চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার, কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী–
“ইনভেস্টরদের জানানো দরকার যে তাঁদের সামনে দুটি সোজা রাস্তা আছে – শর্ট টার্মের চিন্তাভাবনা করলে তাঁদের কৌশল এক ধরনের হওয়া উচিত, কিন্তু লং টার্মের কথা ভাবলে অন্য কৌশলই নিতে হবে। আমাদের স্ট্র্যাটেজি দীর্ঘমেয়াদী লগ্নির পক্ষে আদর্শ। ‘ইএসজি’ স্কিমের একটি নিজস্ব মৌলিকতা আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই আজকের বাজারে। বিভিন্ন সেক্টরে তাঁদের টাকা ডাইভারসিফাই করা হয়েছে, এবং এ-ও সহায়ক হবে তাঁদের পক্ষে। এই মুহূর্তে প্রায় ষাটটি স্টক আছে এই বিশেষ ফান্ডটির পোর্টফোলিওতে।”
