ব্র্যান্ড ভ্যালু ছাড়াও কোয়ালিটি স্মল ক্যাপ-স্মার্ট বিটা এবং আলফা কোর অ্যান্ড স্যাটেলাইট–আগ্রহী লগ্নিকারীদের জন্য এবারের প্রতিবেদনে আইআইএফএল সিকিউরিটিজের এই তিনটি বাস্কেট নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করল টিম সঞ্চয়
নানা ধরনের “বাস্কেট” তৈরি করেছে IIFL Securities. কিছু বিশেষ কারণ দেখিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি স্টক দিয়ে গঠিত এক একটি বাস্কেটের পিছনে আছে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা। একগুচ্ছ বাস্কেটের মধ্যে থেকে আমরা বেছে নিচ্ছি (বিনা পক্ষপাতে) তিনটি বিশেষ নাম। পাঠকরা চাইলে সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশদে অন্যান্য বাস্কেটের বিষয়ে জেনে নিতে পারেন। কীভাবে লগ্নি করা হবে, তাও বুঝতে হবে। ইদানিং এই ধরনের বিস্কেট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন ব্রোকিং সংস্থা এগুলো বাজারে নিয়ে আসছে। IIFL Securities-এর অ্যাপও কিছু তথ্য খুঁজে পাবেন ইনভেস্টররা।
আমাদের তিন পছন্দ :
(১) ব্র্যান্ড ভ্যালু
(২) কোয়ালিটি স্মল ক্যাপ-স্মার্ট বিটা
(৩) আলফা কোর অ্যান্ড স্যাটেলাইট
আলাদাভাবে প্রতিটির বিষয়ে বলার আগে কিছু সাধারণ তথ্য।
Brand Value: এই থিম-ভিত্তিক পোর্টফোলিও প্রধানত জনপ্রিয় কয়েকটি ভারতীয় ব্র্যান্ড দিয়ে গঠিত। দেশজ কোম্পানি, যেগুলোর মূলে এই জাতীয় ব্র্যান্ড আছে, সেগুলিই এখানে বিবেচনা করা হয়েছে।
ক। মোট ১৪টি স্টক দিয়ে তৈরি। প্রতি ত্রৈমাসিক রিব্যালেন্সিং হয়। প্রধানত লার্জ ক্যাপ (৮৬%), সঙ্গে কিছু স্মল ক্যাপও আছে।
খ। পরের রিব্যালেন্সিং তারিখ : মার্চ ৩, ২০২৫
গ। এই পোর্টফোলিওর তিন বছরের কম্পাউন্ডেড গ্রোথ ১১.৫৬%
ঘ। ভোলাটিলিটির মাত্রা : মিডিয়াম
Quality Small Cap - Smart Beta
এই বাস্কেটের অন্তর্গত স্টকগুলোর প্রত্যেকটিই স্মল ক্যাপ, তবে সবকটির ক্ষেত্রেই “পজিটিভ মোমেন্টাম ট্রেন্ড” আছে বলে সংস্থা জানাচ্ছে।
ক। মোট ১০টি স্টক দ্বারা গঠিত, প্রতি মাসেই রিব্যালেন্স করা হয় এর বিন্যাস। পরের রিব্যালেন্সিং হবে ৩ই মার্চ ২০২৫।
খ। তিন বছরের রিটার্ন : ২৪.১৮%
গ। ভোলাটিলিটির মাত্রা : হাই।
Alpha Core and Satellite
১। বাস্কেটে আছে ২৩টি স্টক। উল্লেখ্য, নূন্যতম লগ্নির পরিমাণও অন্য দুটির তুলনায় বেশি (২,৫০,০০০ টাকা)
২। রিব্যালেন্সিং কোনও নিয়ম মেনে করা হয় না, বরঞ্চ তা “নিড বেসড” অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের মতে প্রয়োজন পড়লে তবেই বিন্যাসের পরিবর্তন হবে। এই চলতি মাসের ৫ তারিখে তা শেষবারের মতো করা হয়েছে। বাস্কেটের প্রায় ৬৩% লার্জ ক্যাপ আছে।
৩। তিন বছরের গ্রোথ : ২২.৪২%
৪। ভোলাটিলিটির মাত্রা : মিডিয়াম।
